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Cisco Systems revisó su estimación de valor razonable a 127,05 dólares desde 125,82 dólares, un pequeño aumento que refleja el último cambio en el modelo de valoración. Los analistas, que vincularon el cambio con investigaciones recientes, en general señalaron el rendimiento de la red de IA, la actividad de renovación del campus y la demanda óptica relacionada con la acacia, al tiempo que señalaron cuestiones de valoración y riesgos a nivel de segmento. A medida que siga leyendo, verá cómo estos objetivos de transición encajan en la historia más amplia de Cisco Systems y qué verá a medida que evoluciona la narrativa.
Agréguelo a su lista de seguimiento o cartera y manténgase actualizado a medida que cambia el valor real de Cisco Systems. O explore nuestra comunidad para descubrir nuevas perspectivas sobre los sistemas Cisco.
Lo que dice Wall Street
🐂 Tendencia de crecimiento
BofA, Morgan Stanley, UBS, JPMorgan, Wells Fargo, Citi, KeyBanc, Piper Sandler, Goldman Sachs y Barclays, entre muchas otras empresas, elevaron sus objetivos tras los resultados del tercer trimestre fiscal y las actualizaciones posteriores.
Varios analistas, incluidos BofA y UBS, señalan la demanda relacionada con la IA, el gasto excesivo, la preparación empresarial para la IA, los objetivos de pedidos de IA de Cisco y el interés continuo en Acacia y las redes ópticas.
KeyBanc, Morgan Stanley y Wells Fargo señalan tendencias de pedidos más sólidas, actividad de actualización de redes y aceleración de pedidos de redes y productos como soportes clave para las valoraciones más altas de Cisco Systems.
Según comentarios de empresas como Rosenblatt y BofA, la gestión del margen operativo, las acciones de fijación de precios y la posición de suministro de Cisco, incluida su posición de suministro de silicio doméstico, fueron fundamentales para el desempeño.
🐻 Conclusiones bajistas
Algunos estudios, incluidos Wells Fargo y Goldman Sachs, reflejan la sensibilidad de la valoración de Cisco Systems a medida que aumenta el múltiplo P/E, y partes de la comunidad de analistas se muestran escépticas sobre cuánto tiempo el reciente impulso de los pedidos y la demanda impulsada por la IA pueden sostener los pronósticos actuales.
Goldman Sachs y otros han señalado puntos de presión en seguridad, colaboración y vigilancia que los inversores tal vez quieran vigilar de cerca para detectar cambios y diferencias en el margen bruto relacionados con los costos.
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NasdaqGS: Gráfico de precios de acciones de 1 año de CSCO
Vea cómo el valor real de Cisco Systems está aumentando en múltiples modelos de valoración, no solo en los objetivos de los analistas.
¿Qué hay en las noticias?
Cisco Systems informó ingresos de 15.800 millones de dólares para el tercer trimestre del año fiscal 2026, con un aumento interanual del 35 % en los pedidos totales de productos y un aumento de más del 50 % en los pedidos de redes. La compañía también elevó su previsión de pedidos para todo el año de infraestructura de inteligencia artificial a 5.000 millones de dólares. 9 mil millones de dólares. a USD, lo que eleva los ingresos relacionados con la IA a 4 mil millones de USD.
La compañía anunció la reestructuración, que incluirá un cargo de casi mil millones de dólares y eliminará alrededor de 4.000 puestos de trabajo, o el 5% de su fuerza laboral global.
Las acciones de Cisco Systems subieron más del 13% en el día y más del 15% en las operaciones fuera de horario y en el mercado, ya que varias empresas elevaron sus precios objetivos a 130-150 dólares después de una publicación del tercer trimestre.
Según se informa, Nvidia superó a Cisco en ingresos por conmutadores Ethernet de centros de datos en el primer trimestre de 2026. Se espera que los ingresos de la división de redes de Nvidia para el trimestre superen los ingresos anuales de redes de Cisco en algunas métricas.
¿Cómo cambia esto el valor real de los sistemas Cisco?
El valor razonable cambió a $127,05 desde $125,82, con una producción del modelo de Cisco Systems ligeramente mayor.
La previsión a largo plazo de crecimiento de los ingresos se ha revisado del 7,46% al 7,47%.
El margen de beneficio neto se ajusta a alrededor del 25,86% con muy pocos cambios en el margen previsto.
El P/E adelantado pasó de 32,27x a 32,77x durante el período previsto.
En el modelo revisado, la tasa de descuento pasó del 8,77% al 8,78%.
No te pierdas nunca una actualización: sigue el artículo
Las historias vinculan la historia comercial de Cisco Systems con las proyecciones financieras y el valor real, y se actualizan a medida que están disponibles nuevas ganancias, orientación y noticias de la industria. Le brindan un lugar para ver cómo los supuestos cambiantes sobre la inteligencia artificial, las redes y la seguridad están fluyendo hacia una perspectiva a largo plazo.
Vaya a Simply Wall St Community y siga el artículo sobre Cisco Systems:
La forma de acelerar la inversión en infraestructura de IA y la seguridad de la red integrada se refleja en el pronóstico de crecimiento de Cisco Systems.
Un cambio hacia los ingresos por suscripción y software, incluidos los ingresos recurrentes y las expectativas de una mayor combinación de software.
Los riesgos clave incluyen seguros de hiperescala, presión de precios de los competidores, concentración de pedidos de IA y desafíos de integración de adquisiciones importantes como Splunk.
Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general. Proporcionamos comentarios utilizando únicamente metodologías imparciales basadas en datos históricos y especulaciones de expertos, y nuestros artículos no pretenden brindar asesoramiento financiero. No es una recomendación para comprar o vender acciones y no tiene en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis no se ve influenciado por los últimos anuncios de la empresa sensibles al precio ni por el material cualitativo. Simply Wall St no tiene ninguna posición en las acciones mencionadas.
Las empresas mencionadas en este artículo incluyen CSCO.
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