Evento principal
- Los ingresos de la red de CSCO en el 1T26 crecieron debido a la demanda de infraestructura de inteligencia artificial y redes de campus.
- Se espera que CSCO genere 26 mil millones de dólares en ingresos por infraestructura de IA en el año fiscal 2018.
- Cisco amplía el alcance de la IA a través de Silicon One, conmutadores Spectrum-X y Unified Edge.
sistemas cisco‘ (CSCO – Informe gratuito) Los ingresos de la red para el primer trimestre del año fiscal 2026 aumentaron un 15% año tras año a $ 7,77 mil millones debido a la fuerte demanda de infraestructura de inteligencia artificial y soluciones de redes para campus. Silicon One, la cartera de redes de la compañía de sistemas operativos y soluciones de seguridad basados en IA, amplía la huella de IA de CSCO. Los pedidos de hiperescaladores en infraestructura de IA alcanzaron los 1.300 millones de dólares en el año fiscal 2026, y Cisco espera que los ingresos por infraestructura de IA de los hiperescaladores alcancen los 3.000 millones de dólares en el año fiscal 2026.
Cisco está recibiendo más de 2 mil millones de dólares en pedidos de sus productos de redes de alto rendimiento en clientes independientes, Neocloud y empresariales. El aumento de las cargas de trabajo de IA en el borde de la red y el surgimiento de la IA física están beneficiando la cartera de IoT industrial. La perspectiva de Cisco refleja el rápido aumento de la demanda de capacidad de red debido a niveles sin precedentes de tráfico de red y amenazas en constante evolución.
Integre los conmutadores Cisco Nexus Nvidiade (NVDA – Informe gratuito) La arquitectura Spectrum-X ofrece redes de alta velocidad y baja latencia para clústeres de inteligencia artificial, lo que impulsa las suscripciones de IA empresarial de Cisco. Se espera que el nuevo conmutador N9100 de CSCO basado en silicio Spectrum-X, que estará disponible en la segunda mitad del año fiscal 2026, aumente la posición de Cisco entre los proveedores completos y de neonube. Se espera que la implementación de Cisco Unified Edge, una plataforma unificada pionera en la industria para computación, redes y almacenamiento en el borde de la red en un solo sistema, permita la implementación en tiempo real de cargas de trabajo de IA física y agente, lo que se espera que aumente la adopción empresarial.
CSCO enfrenta una feroz competencia en la industria de las redes
Cisco se enfrenta a una dura competencia Redes Arista (Aneta – Informe gratuito) y Empresa Hewlett Packard (HPE – Informe gratuito) en el dominio de la red.
Arista Networks es líder de la industria en conmutadores Ethernet de 100 Gigabit y se está expandiendo cada vez más en el mercado de productos de conmutación de alto rendimiento de 200 y 400 Gigabit. La asociación de Arista con Fortinet combina la red rápida y de baja latencia de la primera red con la última seguridad acelerada por hardware para crear una arquitectura confiable, escalable y sin confianza para el centro de datos de IA. El lanzamiento de la serie R4 de enrutadores para IA y centros de datos de Arista se destaca por ofrecer alto rendimiento, bajo consumo de energía, finalización rápida de tareas de IA y seguridad integrada a bajo costo.
Hewlett Packard Enterprise ve la IA, el Internet industrial de las cosas (IoT) y la informática distribuida como los próximos grandes mercados. La empresa ha invertido mucho en los últimos años para mejorar sus capacidades en el espacio antes mencionado. Hewlett Packard Enterprise ha combinado estos negocios con Aruba Networks, su unidad de negocios de redes de rápido crecimiento. Esta estrategia ayudará a Hewlett Packard Enterprise a diversificar su negocio fuera de los mercados de servidores y almacenamiento de hardware.
Rendimiento, valoración y cálculo del precio de las acciones de CSCO
Las acciones de Cisco han ganado un 30,3% en los últimos 12 meses, superando el rendimiento del sector de Zacks Computer & Technology del 22,6%.
Las acciones de CSCO superaron a las de su sector
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
Las acciones de CSCO se cotizan con prima, con un precio/valor contable de 12 meses de 6,58 veces, en comparación con el 6,21 veces de la industria de Zacks Computer Networking. Cisco tiene una calificación D.
Las acciones de CSCO están sobrevaloradas
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
La estimación de Zacks Consensus Estate para las ganancias del segundo trimestre fiscal de 2026 de 1,02 dólares, sin cambios en los últimos 30 días, aumentó un 8,5% con respecto al trimestre del año pasado.
Cisco actualmente ocupa el rango n.º 3 de Zacks (mantener). Puede ver la lista completa de hoy de las acciones de Zacks #1 Rank (compra fuerte) aquí.
