perro de datos PERRO y sistemas cisco Los CSCO son actores clave en el creciente mercado de la vigilancia y ayudan a las empresas a monitorear y optimizar sus complejos entornos de TI. A medida que se aceleran la adopción de la nube, las cargas de trabajo de inteligencia artificial y las iniciativas de transformación digital, las organizaciones están generando más datos de infraestructura, aplicaciones y seguridad, lo que aumenta la demanda de soluciones de análisis y monitoreo en tiempo real.
Las plataformas de monitoreo se han vuelto esenciales para el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad de las tecnologías modernas. Datadog ofrece una plataforma de vigilancia basada en la nube, mientras que Cisco fortaleció su posición mediante la adquisición de Splunk y amplió su alcance a operaciones de vigilancia, seguridad e inteligencia artificial. Ambas empresas están bien posicionadas para aprovechar las crecientes oportunidades de vigilancia.
Examinemos los fundamentos y los impulsores del crecimiento de ambas empresas para determinar qué acciones ofrecen la mejor propuesta de inversión a largo plazo.
El caso de DDOG
Datadog continúa fortaleciendo su posición observable a través de una estrategia de expansión de plataforma que impulsa una mayor eficiencia y gasto de los clientes. DDOG ofrece 26 productos, que incluyen monitoreo de infraestructura, monitoreo del rendimiento de aplicaciones, administración de registros, seguridad y monitoreo de IA. Esta amplitud respaldó el impulso de las ventas cruzadas, con cinco productos que alcanzaron 100 millones de dólares en ingresos anualizados (ARR) y tres productos adicionales que contribuyeron entre 50 y 100 millones de dólares en ARR. El ARR total superó los 4 mil millones de dólares en el primer trimestre del año fiscal 2026, lo que destaca la creciente escala de la plataforma.
DDOG ha seguido beneficiándose de la fuerte demanda empresarial. Los ingresos del primer trimestre del año fiscal 2026 aumentaron un 32 % año tras año, mientras que el margen de flujo de caja libre se mantuvo en un 29 %. El crecimiento ha sido generalizado, y el grupo de consumidores que no utilizan IA ha crecido rápidamente hasta alcanzar alrededor del 20%, lo que indica que la demanda está superando a los clientes nativos de IA.
La observación de la IA es un catalizador clave. Datadog ha ampliado sus capacidades a través de ofertas de GPU Monitoring, LLM Observability y Bits AI para permitir a los clientes gestionar entornos complejos de AI. La adopción sigue siendo alentadora: las llamadas a la herramienta Datadog MCP Server se cuadriplicaron secuencialmente en el primer trimestre fiscal. DDOG está ampliando sus capacidades de monitoreo de seguridad para abordar las amenazas relacionadas con la IA al tiempo que presenta opciones de implementación que ayudan a los clientes a cumplir con los requisitos de cumplimiento y residencia de datos.
Se espera que un mayor crecimiento esté respaldado por la certificación FedRAMP High y la expansión planificada del centro de datos en el Reino Unido. La estimación de consenso de Zacks fija los ingresos del año fiscal 2026 en 4.310 millones de dólares, un 25,7% más que hace un año.
Datadog, Inc. Precio y negociación
Datadog, Inc. Precio y negociación
Gráfico de consenso de precios de Datadog, Inc. | DataDog, Inc.
El caso de la CSCO
La integración de Splunk fortalece la posición de observabilidad de Cisco y le permite ofrecer una plataforma más amplia para vigilancia y análisis de seguridad. A diferencia de Datadog, Cisco aprovecha una gran base de red instalada, centro de datos e infraestructura de seguridad para brindar capacidades de vigilancia más profundas en entornos empresariales. A medida que las organizaciones buscan cada vez más una visión unificada de sus operaciones de TI, se espera que este enfoque integrado respalde las ventas cruzadas y la retención de clientes.
CSCO se está beneficiando de fuertes tendencias en el gasto en tecnología empresarial. En el tercer trimestre del año fiscal 2026, los ingresos aumentaron un 12 % año tras año a 15.800 millones de dólares, mientras que los pedidos de productos crecieron un 35 % año tras año, lo que refleja una amplia demanda de las empresas, el sector público y los usuarios de la nube. La consistencia de los ingresos de Cisco continúa aumentando, con un ARR que alcanza los 31.200 millones de dólares y los ingresos por suscripción representan el 49% de los ingresos totales.
Las observaciones de seguridad de los agentes son un catalizador clave. Cisco continúa ampliando capacidades que combinan observabilidad, detección de amenazas y respuesta automatizada en el entorno empresarial. Si bien Hypershield y AI Defense aumentarán la visibilidad del uso de la inteligencia artificial, las adquisiciones pendientes de Galileo y Astrix agregarán capacidades de monitoreo de comportamiento, control de acceso y identidad de agentes, fortaleciendo la cartera de vigilancia y seguridad de la compañía.
Un mayor crecimiento puede verse respaldado por la creciente combinación de software de Cisco, su sólida generación de efectivo y sus profundas relaciones empresariales. La estimación de consenso de Zacks fija los ingresos del año fiscal 2026 en 62.950 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 11,11%.
Cisco Systems, Inc. Precio y negociación
Cisco Systems, Inc. Precio y negociación
Gráfico de consenso de precios de Cisco Systems, Inc. | Cisco Systems, Inc.
DDOG vs. CSCO: desempeño de precios y valoración
Las acciones de CSCO han subido un 55,2% en lo que va del año, superando el rendimiento del 64% de DDOG. Ambas acciones se están beneficiando de una fuerte demanda relacionada con la IA, y las ganancias de Datadog están respaldadas por su acelerador de seguimiento de IA y la base de red, seguridad e infraestructura de IA de Cisco.
DDOG ha superado a CSCO hasta la fecha
Investigación de inversiones de Zacks
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
DDOG actualmente cotiza a un múltiplo precio-ventas (P/S) de 12 meses de 16,86X, muy por encima del 7,01X de CSCO. Parece difícil justificar la prima de Datadog sobre Cisco a medida que Cisco expande sus capacidades observables a través de Splunk, expande su base de ingresos fijos, expande su presencia empresarial y expande su negocio de suscripción de software.
DDOG Vs CSCO: Calificación P/S a 12 meses
Investigación de inversiones de Zacks
Fuente de la imagen: Zacks Investment Research
Conclusión
Tanto Datadog como Cisco están bien posicionados para aprovechar las crecientes oportunidades de vigilancia. Datadog sigue mostrando un fuerte crecimiento, pero Cisco ha fortalecido significativamente su posición con la integración de Splunk. Dada su base de ingresos recurrentes, su escala empresarial más amplia y su valoración más atractiva, CSCO ofrece una oportunidad de inversión más atractiva que DDOG.
DDOG y CSCO actualmente tienen un rango de Zacks n.° 2 (comprar). Puede ver la lista completa de hoy de las acciones de Zacks #1 Rank (compra fuerte) aquí.
¿Quiere las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy puedes descargar las 7 principales acciones de los próximos 30 días. Haga clic para obtener este informe gratuito
Cisco Systems, Inc. (CSCO): Informe de análisis de activos gratuito
Datadog, Inc. (DDOG): Informe de análisis de activos gratuito
Este artículo se publicó originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
Carmela Aranda sociedad anónima cerrada es una asociación sin fines de lucro que ayuda y maneja el tema de los libros y cierres de mes que sepan como suplir en las empresas.
