Cuando se trata de inteligencia artificial, creemos que a medida que aumente la cantidad de datos creados, consumidos y transportados, también lo hará la demanda en la red. Hemos visto cómo conectamos los puntos, particularmente con nuestra posición en Marvell Technology (MRVL).
Si bien muchos observan los vaivenes de la acción del mercado del martes, nosotros continuamos investigando datos y artículos para actualizar nuestras opiniones sobre la temporada de resultados del segundo trimestre de 2026, que está a la vuelta de la esquina. Al hacerlo, monitoreamos de cerca los promedios móviles de 50 y 100 días del S&P 500 y el índice compuesto Nasdaq.
Uno de nuestros pensamientos de hoy es una interesante entrevista con Gary Smith, director ejecutivo de Ciena ( CIEN ), que se centra en cómo la industria de las telecomunicaciones está subestimando la demanda de redes de IA. Aquí hay algunas citas que nos llamaron la atención:
«Simplemente la cantidad de capacidad necesaria para facilitar la IA… ha sido enormemente subestimada».
Según él, la inteligencia artificial es la integración de transiciones tecnológicas anteriores, como la informática, el almacenamiento, la movilidad y las redes, en una única plataforma. «Es una plataforma para inteligencia artificial… es la mejor…»
«Los mayores propietarios de capacidad de cable submarino en el mundo son ahora los hiperdispersores… solían ser todos los operadores», dijo Smith.
Como resultado, hay un desajuste entre la oferta y la demanda. El suministro de componentes, la capacidad de fabricación y las instalaciones de fibra luchan por mantener el ritmo.
Esta transición cambia la posición de los operadores. Smith señaló que los modelos mayoristas están en aumento, lo que lleva a redes de fibra adecuadas para proveedores de nube y actores emergentes «neoescaladores» que se centran en la infraestructura de IA.
«La red es ahora un elemento tan importante como la energía…»
Por un lado, aceptamos que Smith esté hablando del negocio de Siena, pero por otro, no podemos ignorar sus comentarios sobre la importancia del networking. No decimos esto solo porque confirma nuestra idea, sino debido a un creciente conjunto de evidencia, incluido nuestro informe de seguimiento publicado recientemente por Cisco (CSCO). El impacto de la inteligencia artificial en la red más amplia informe. Recién estamos comenzando, pero aquí hay una estadística que nos llamó la atención y que podría marcar la pauta para el resto del informe:
Se espera que la adopción de la IA del consumidor y de la IA del agente aumente el crecimiento del tráfico de red impulsado por el usuario en aproximadamente 6,6 veces, un aumento del 63 % durante el mismo período de un crecimiento de 4 veces para las alternativas que no son de IA, lo que convierte a la IA en el impulsor dominante del tráfico general de Internet.
Mientras tanto, seguimos siendo optimistas sobre los negocios de redes dentro de Marvell, Broadcom (AVGO), Nvidia (NVDA) y Arista Networks (ANET).
Un paquete más profesional:
En el momento de esta publicación, TheStreet Pro Portfolio era largo ANET, AVGO, MRVL y NVDA.
